Tout jeune, Clive Dorwell rêvait, sinon d'être un artiste, du moins d'en côtoyer. Un temps, il a travaillé dans un théâtre où il éclairé des danseurs. Le manque d'argent l'a poussé à changer de métier. Il a la quarantaine, il est assureur et il a une femme et une fille. pourtant, au fond de lui, Clive n'a renoncé à rien : ni aux garçons qu'il aime consommer discrètement, ni aux surprises de la vie. Or, une annonce étrange attire son regard. Il y répond. Une mission lui est donnée. Elle aura pour cadre ce milieu artistique qui lui a tant fait défaut. Clive s'engouffre...