Clive se redresse. Après avoir quitté la compagnie d'assurances pour laquelle il travaillait depuis des années, il a monté un restaurant à Newark et y présente des spectacles le soir. Ses efforts sont récompensés. Travaillant beaucoup, il trouve une compagne en la personne de Kathleen, qui travaille pour lui comme serveuse et retrouve Kirsten, son ami de jeunesse.  Par son intermédiaire, il revoie aussi Julian Barney, celui par qui tout a commencé. Mais la fin brutale de sa relation avec Erik, le jeune danseur qu'il a manipulé, le hante. Il voudrait le revoir et s'expliquer. Il se met donc à arpenter Manhattan, espérer croiser celui qui ne vit plus à new York.