Phillip Hammer, l'américain aisé à qui Isée, jeune femme un peu perdue, donnait des cours de français, veut retourner en Amérique. Quelle désolation! Devinant le malaise de son jeune professeur, Phillip, qui connaît ses dons de conteuse et son imagination, lui propose de nouveaux jeux. La trouvant trop sage, il la guide vers des aventures masculines qu'elle doit ensuite lui raconter. Il essaie aussi de la faire renouer avec son ancien compagnon, ce qu'elle fait. Là aussi, elle raconte. Ce n'est pas suffisant. Le jeune amant de Phillip est un musicien versatile. Pourquoi Isée, par le biais d'un ordinateur, ne lui parlerait-elle pas, sachant qu'elle se ferait passer pour Phillip? Il y aurait là matière à créer, à inventer... Isée est tentée et bientôt cède. Où va t'elle exactement alors qu'elle s'engage sur les chemins tortueux de la dissimulation et du mensonge amoureux?
